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ORISTAPAY · 新员工培训01 / 11 · 培训议程
全岗位新员工 · 约 60 分钟
OristaPay
新员工培训
从对客提供的产品与服务，到内部如何协作处理，再通过 FAT 环境演示连接前后台。
01对客产品与服务商户级账户方案 · 机构级 API / H5 · 客户入口10 分钟
02内部处理与营运实体与数据隔离 · 客户及账户 · 交易与营运支持10 分钟
03FAT 系统功能演示先 Customer Portal，后 Internal Portal35 分钟
04交流与问答结合现场演示解答问题5 分钟
培训主线：客户使用什么 → 内部如何处理 → 系统里怎样衔接。
新员工培训 · 第一部分02 / 11 · 约 1 分钟
对客产品与服务
RD Technologies
与 OristaPay
认识 OristaPay：我们提供什么服务，服务哪些客户，客户从哪里使用。
RD Technologies
集团背景 · 连接 Web2 与 Web3 的金融基础设施
OristaPay
集团旗下支付品牌 · 连接法币与数字资产
两类解决方案：商户级账户服务与机构级平台赋能。
参考：RD 官网 · OristaPay 官网
面向企业／商户03 / 11 · 约 4 分钟
一站式数币法币账户解决方案
围绕企业自身的收付款与资金管理需求，提供「收、付、存、汇、管」。
付款与出金
法币付至银行账户
数币提至外部钱包
账户与资产管理
数币、法币账户
资产与余额管理
兑换
法币与数币双向兑换
On-ramp／Off-ramp
收益
即将推出
企业使用服务：通过 Customer Portal 管理账户并办理日常业务。
面向平台／机构04 / 11 · 约 3 分钟
一站式平台赋能解决方案
把 OristaPay 的服务接入平台自身业务，服务平台及其下属商户。
API
系统对接
通过接口连接平台系统，支持商户开户、交易及查询等能力。
H5
页面接入
提供页面形式的接入方式，方便平台在自身业务流程中承接相关服务。
OristaPayAPI / H5平台／机构下属商户
平台把服务带给商户：接入方式与具体能力范围按方案确定。
参考：一站式平台赋能解决方案 · API 文档。H5 接入方式由业务方确认。
了解 · 使用 · 接入 · 查阅05 / 11 · 约 2 分钟
客户从哪里进入？
官网介绍服务，Portal 承接商户操作，API / H5 支持平台接入。
带着这张产品地图，进入后续培训客户看到的是账户与交易，内部团队如何协作完成服务？
进入第二部分：内部处理与营运 →
进入第二部分：内部处理与营运 →
新员工培训 · 第二部分06 / 11 · 约 1 分钟
内部处理与营运
Internal Portal
内部处理与营运
Internal Portal 是内部营运管理平台，把客户、账户、交易及相关处理任务连接起来。
客户使用：管理账户、发起交易、查看结果。
内部使用：查询资料、处理任务、跟踪交易与营运状态。
客户与准入Profile Center
钱包与账户Digital Wallet（RDE / OGU）· RDIV 独立钱包
交易与账务Transaction · RDIV 独立交易
合规与补件AML / RFI · RDIV 独立 AML
资金与渠道Finance / Channel Management
权限与业务支持System / CRM 等
页面来源：Internal Portal · FAT · 2026.10.16 实际页面核对
先理解实体边界，再查找数据07 / 11 · 约 2 分钟
对客统一体验，对内按实体隔离。
右上角 Product scope 对应 RD 不同服务实体的数据范围。查找资料和订单时，需要切换到实际提供服务的实体。
Product scope · 选项示意
COMMON · 主流程编排
衔接背后不同实体提供的服务，让客户沿着统一的业务流程操作，无需关心 RD 背后有多少个实体参与。
RDE / OGU
钱包位于 Digital Wallet 模块，按相应实体范围查询。
RDIV
使用独立的 Wallet / Transaction / AML 模块。
查不到时先核对：实体范围是否正确？当前进入的是对应实体的模块吗？
Product scope 的可选范围随页面变化；实体隔离与 COMMON 的职责按业务方说明整理。
从客户资料到服务可用08 / 11 · 约 2 分钟
先认识客户，再看账户和渠道。
客户档案、开户申请、钱包及渠道账户各有入口；定位问题时，要先找对对象。
客户与开户
了解企业档案、风险与资料状态，跟踪开户申请及相关审核事项。
钱包与账户
先按实体选择入口，再看关联公司、资产、渠道与账户状态。RDE／OGU 在 Digital Wallet；RDIV 使用独立钱包模块。
渠道与服务商
查看渠道客户账户、申请记录、服务商及汇率配置，理解服务背后的连接关系。
先选实体，再找对象：核对 Product scope 及模块入口，再确认 Company、Wallet 或 Account。
已核对页面：Company、Application、Main Wallet、Channel Customer Account、Provider management、Exchange rate management。
从客户订单到内部处理09 / 11 · 约 3 分钟
客户订单、内部服务与记账对账
Transaction 提供客户订单、内部服务、记账、对账及异常任务入口。RDIV 的交易请进入 RDIV 下独立的 Transaction 模块。
客户订单：客户办了什么？
按业务类型查询订单、金额、币种、时间和状态，建立客户侧的业务视图。
Payment OrderTransfer OrderPayout OrderE2E OrderRemittance OrderBPN OrderConvert OrderWithdraw (Fiat)
内部处理：后台走到哪一步？
继续查看内部服务、记账、渠道对账及客户对账单；遇到异常，再进入相应任务跟进。
Internal service enquiryPosting EnquiryAccount reconciliationPayment reconciliationCustomers account statementSuspended/refund transaction tasks
客户订单→内部服务→记账与对账→结果／异常跟进
记住：订单已提交、交易处理完成、记账完成、对账一致，是不同层面的判断。
上图为培训归纳的查询思路；具体执行顺序与状态定义按业务类型及当前页面确定。
贯穿业务全程的协作10 / 11 · 约 2 分钟
合规、资金与营运支持
日常营运既要推动正常业务，也要处理预警、补件、差异与权限等支持事项。
合规风险与补件
AML 提供预警、案件、筛查及名单入口；RDIV 使用其独立 AML 模块。RFI 提供补充资料与任务跟进入口，贯穿开户与交易。
资金、渠道与差异
财务查看服务商资金情况，渠道管理维护服务连接；交易模块跟进对账差异、挂起及退款任务。
权限、处理与复核
System 管理用户、角色及相关审批。部分任务页面区分 Maker／Checker，即处理与复核，按角色权限协作。
业务与营运支持
客户经理分配、渠道网络、营销配置、通知及数据查询，支撑客户服务和日常管理。
下一步 · FAT 系统演示从一笔客户业务出发，串起客户入口、内部查询与营运跟进。
进入最后一页：FAT 演示清单 →
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页面依据与使用说明
本材料基于 FAT 环境实际可见的导航与代表页面，并结合业务方对实体隔离及主流程编排的说明，按培训目的归纳；模块分组不等同于正式组织分工或审批制度。实体划分：Digital Wallet 覆盖 RDE 与 OGU，RDIV 有独立的钱包、交易和 AML；COMMON 承担主流程编排。实际可见功能取决于账号权限、实体及页面范围。只读取页面，未创建、审批、付款或修改业务记录；材料未复制测试客户与交易明细。
已读取代表页面：Company、Application、Main Wallet、Payment Order、Payout Order、E2E Order、Convert Order、Withdraw (Fiat)、Posting Enquiry、Account reconciliation、Payment reconciliation、Suspended/refund transaction tasks、Customers account statement、Alert list、Case list、Channel Customer Account、Provider management、Exchange rate management、RFI Ticket activities、Roles、FX Provider fund management。
第三部分 · FAT 系统功能演示11 / 11 · 约 35 分钟
FAT 演示功能清单
选择同一笔业务贯穿前后台；正常流程重点演示，其余功能定位入口、说明用途。
先演示
约 20 分钟Customer Portal
再演示
约 15 分钟Internal Portal
演示准备：测试账号、余额、地址／收款人，以及同一组 Company、Wallet、Order ID 和对应实体；准备正常与异常／补件记录。
Customer Portal 清单依据操作手册，菜单与权限待 FAT 登录后核对；Internal Portal 依据已核对页面。耗时的渠道处理或审核环节，可用预先完成的记录展示结果。演示后预留约 5 分钟问答。